Structurer son patrimoine quand on est soignant
Le Parcours de Structuration Patrimoniale
Apprenez à organiser votre patrimoine avec méthode grâce à plus de 6 heures de formation, des cas cliniques concrets et des outils pratiques conçus spécialement pour les soignants.
🎁 Inclus : un accès à vie à la Boîte à outils des Soignants Investisseurs, enrichie régulièrement avec de nouveaux guides, prompts, check-lists et ressources pratiques.
Ce parcours est fait pour vous si…
✔ Vous débutez et souhaitez éviter les erreurs classiques.
✔ Vous avez déjà plusieurs placements mais manquez d’une vision d’ensemble.
✔ Vous voulez prendre vos décisions patrimoniales en comprenant ce que vous faites.
✔ Vous souhaitez devenir autonome sans dépendre uniquement des conseils reçus.
À l’issue de ce parcours, vous repartez avec :
✔ une vision plus claire de votre patrimoine actuel
✔ des priorités mieux identifiées
✔ un cadre simple pour prendre vos décisions patrimoniales dans le temps
✔ davantage d’autonomie face aux propositions qu’on vous présente
✔ et surtout…un plan clair pour savoir quoi faire ensuite
🎁 En bonus : la Boîte à outils des Soignants Investisseurs
En rejoignant l’Édition Fondatrice, vous bénéficiez également d’un accès à une Boîte à outils évolutive, régulièrement enrichie avec de nouvelles ressources pratiques.
Vous y retrouverez notamment :
✔ Guides pratiques
✔ Prompts ChatGPT
✔ Check-lists patrimoniales
✔ Outils d’aide à la décision
✔ Plateformes et ressources que j’utilise personnellement
✔ Documents complémentaires ajoutés au fil des mises à jour
Votre accès est conservé à vie et la boîte à outils continuera de s’enrichir au fil de l’évolution du parcours.
Découvrez le programme des séssions
Découvrez le programme des séssions
Le programme des 3 sessions
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Module 1 : Donner une mission à chaque euro
Objectif : Construire les bases d’une stratégie patrimoniale cohérente.
Avant de choisir un placement, il faut savoir pourquoi vous investissez.
Dans ce module, vous apprendrez à structurer votre épargne, définir vos objectifs et construire une feuille de route patrimoniale claire afin de savoir où doivent aller vos prochains euros.
À la fin du module, vous repartirez avec :
✔ Votre capacité d’épargne
✔ Votre feuille de route patrimoniale
✔ Vos objectifs hiérarchisés
✔ Une méthode claire pour organiser votre patrimoine
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Module 2 : Choisir les bons outils
Objectif : PEA, assurance-vie, PER, immobilier… comment décider ?
PEA, assurance-vie, PER, immobilier… il n’existe pas de « meilleur placement », seulement des outils plus ou moins adaptés à votre situation.
Dans ce module, vous apprendrez à choisir vos enveloppes patrimoniales en fonction de vos objectifs, de votre horizon de placement, de votre fiscalité et de votre besoin de liquidité.
À la fin du module, vous saurez :
✔ Associer chaque objectif à une enveloppe adaptée
✔ Comprendre les forces et limites des principaux outils patrimoniaux
✔ Repérer les frais qui peuvent pénaliser vos performances
✔ Développer un regard critique face aux recommandations reçues
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Module 3 : Construire un portefeuille cohérent .
Objectif : Diversifier, éviter les erreurs et préparer l’avenir
Une fois vos objectifs définis et les bons outils choisis, il reste une dernière étape : construire un portefeuille cohérent qui évoluera avec votre vie.
Dans ce module, vous apprendrez à comprendre le rôle des grandes classes d’actifs, à diversifier sans empiler les placements et à éviter les erreurs patrimoniales les plus fréquentes.
À la fin du module, vous saurez :
✔ Construire un portefeuille cohérent avec vos objectifs
✔ Comprendre le rôle des principales classes d’actifs
✔ Identifier les erreurs patrimoniales les plus coûteuses
✔ Adapter progressivement votre stratégie au fil de votre vie
✔ Préparer sereinement vos futures décisions patrimoniales
🏛 ÉDITION FONDATRICE
Vous faites partie des premiers soignants à soutenir la création de ce parcours.
Cette formation est issue de la première masterclass en direct, suivie par 10 soignants. Afin de préserver la confidentialité des participants, certains échanges et questions ont été retirés au montage. Vous pourrez donc constater quelques transitions plus rapides entre certaines séquences, sans impact sur le contenu pédagogique.
En rejoignant cette première édition, vous bénéficiez :
✔ du tarif de lancement (70 € au lieu de 150 €)
✔ de l’accès à vie au parcours
✔ de toutes les futures mises à jour
✔ de la Boîte à outils des Soignants Investisseurs, enrichie régulièrement avec de nouvelles ressources
✔ des améliorations issues des retours des premiers participants
Merci de contribuer à faire de ce parcours une référence pour les soignants qui souhaitent construire leur patrimoine avec méthode et en toute indépendance.
Foire aux questions
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Oui.
Le parcours a été conçu pour les soignants qui souhaitent construire une méthode de réflexion patrimoniale, même sans connaissances préalables.
L’objectif n’est pas de parler de produits financiers complexes, mais de vous donner les bases nécessaires pour comprendre les grandes décisions patrimoniales et gagner en autonomie.
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Oui.
De nombreux participants possédaient déjà plusieurs placements.
Leur difficulté n’était pas de trouver un nouveau produit, mais de comprendre si leur patrimoine était réellement cohérent avec leurs objectifs.
Le parcours vous aide à prendre du recul sur votre organisation patrimoniale.
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Non.
Cette formation ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.
Vous apprendrez une méthode de réflexion qui vous permettra ensuite d’analyser votre propre situation ou d’échanger plus sereinement avec votre conseiller.
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Le parcours représente environ 6 heures de contenu, réparties en 3 modules que vous pouvez suivre à votre rythme.
Vous pouvez les regarder en une journée ou les étaler sur plusieurs semaines.
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C’est un espace de ressources réservé aux participants du parcours. Vous y trouverez des guides, des outils pratiques, des prompts ChatGPT et de nouveaux contenus ajoutés régulièrement, accessibles à vie.