Structurer son patrimoine quand on est soignant
3 soirées pour mettre à plat votre patrimoine, clarifier vos décisions et repartir avec un plan d’action concret pour les 12 prochains mois.
Inscriptions limitées à 10 personnes
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Inscriptions limitées à 10 personnes 〰️
Concrètement, pendant ces 3 sessions, nous allons travailler ensemble sur :
✔ votre budget et votre capacité d’épargne réelle
✔ vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
✔ la place de chaque enveloppe : PEA, assurance-vie, PER, immobilier…
✔ la construction de votre allocation patrimoniale
✔ l’analyse de contrats, frais et propositions reçues
✔ les erreurs fréquentes à éviter avant d’investir
À l’issue de la masterclass, vous repartez avec :
✔ une vision plus claire de votre patrimoine actuel
✔ des priorités mieux identifiées
✔ un cadre simple pour prendre vos décisions patrimoniales dans le temps
✔ davantage d’autonomie face aux propositions qu’on vous présente
✔ et surtout…un plan clair pour savoir quoi faire ensuite
Découvrez le programme des séssions
Découvrez le programme des séssions
Le programme des 3 sessions
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SESSION 1 — Faire le point sur votre patrimoine et vos priorités
Objectif :
comprendre où vous en êtes aujourd’hui… avant d’investir davantage.
Avant la session, vous préparez votre budget personnel grâce à un support envoyé en amont.
Pendant la masterclass, nous travaillons ensemble sur :
✔ votre budget réel et votre capacité d’épargne mensuelle
✔ votre niveau d’épargne de sécurité
✔ vos projets à court, moyen et long terme
✔ ce à quoi doit servir votre argent dans votre vie
✔ l’horizon de placement adapté à chaque objectif
✔ quelle enveloppe patrimoniale peut répondre à quel besoin
À la fin de la session, vous repartez avec :
✔ votre capacité d’épargne réelle calculée
✔ une vision claire de ce que vous pouvez investir sereinement
✔ votre feuille de route patrimoniale personnelle
✔ vos objectifs hiérarchisés dans le temps
👉 sans avoir besoin de partager vos chiffres ou vos contrats si vous ne le souhaitez pas.
📅 25 juin 2026 — 21h00
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SESSION 2 — Construire une stratégie patrimoniale claire et cohérente
Objectif :
choisir où placer chaque euro selon vos objectifs.
Une fois votre budget clarifié et vos priorités posées…
la vraie question devient :
que faire de votre épargne ?
Pendant cette session, nous travaillerons ensemble sur :
✔ la lecture de votre allocation actuelle
✔ comment organiser votre patrimoine par grandes poches :
sécurité / investissement / immobilier / retraite / transmission✔ le rôle des grandes classes d’actifs :
liquidités, fonds euros, ETF, actions, immobilier, SCPI…✔ comment répartir votre patrimoine selon votre horizon, vos projets et votre tolérance au risque
✔ comment éviter l’empilement de placements sans logique d’ensemble
Nous travaillerons à partir :
✔ de votre feuille de route patrimoniale préparée lors de la session 1
✔ de vos placements actuels
✔ d’exemples concrets issus de situations fréquemment rencontrées chez les soignants
À la fin de la session :
✔ vous comprenez la logique de votre allocation actuelle
✔ vous identifiez les éventuels déséquilibres de votre patrimoine
✔ vous savez quelle place donner à chaque poche patrimoniale
✔ vous repartez avec une allocation cible cohérente avec vos objectifs
📅 2 juillet 2026 — 21h00
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SESSION 3 — Passer à l’action avec méthode… sans faire d’erreur coûteuse
Objectif :
savoir quoi faire concrètement après la masterclass.
Parce que comprendre son patrimoine est une chose.
Savoir prendre ses décisions dans le temps en est une autre.
Cette dernière session sera la plus pratique.
Nous travaillerons ensemble sur :
✔ comment transformer votre stratégie en plan d’action concret sur 12 mois
✔ quoi ouvrir, quoi renforcer, quoi conserver… et ce qui peut attendre
✔ comment prioriser vos prochaines décisions patrimoniales
✔ comment éviter les erreurs fréquentes avant d’investir ou de signer
Pendant cette session, je partagerai également mon propre raisonnement patrimonial :
non pas comme modèle à copier,
mais comme support concret de réflexion.
Nous verrons ensemble :
✔ comment j’ai structuré mes différentes poches patrimoniales
✔ pourquoi chaque poche existe
✔ comment ma stratégie a évolué avec le temps
✔ les erreurs que j’ai moi-même rencontrées
✔ les arbitrages que j’ai réalisés
✔ et les outils — dont ChatGPT — que j’utilise aujourd’hui pour piloter mes décisions patrimoniales
À la fin de la session :
✔ vous savez quoi faire dans les prochains mois
✔ vous savez quelles décisions prioriser
✔ vous repartez avec un plan d’action patrimonial concret sur 12 mois
✔ et surtout…
✔ une méthode de réflexion réutilisable pour vos futures décisions patrimoniales
📅 9 juillet 2026 — 21h00
Inscriptions limitées à 10 personnes
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Inscriptions limitées à 10 personnes 〰️
🎥 Un format volontairement interactif
Cette formation se déroule en LIVE et en petit groupe.
Pourquoi ? Parce que l’objectif n’est pas simplement “d’écouter”.
Mais :
✔ de poser vos questions,
✔ de comprendre vos blocages,
✔ de voir des cas concrets,
✔ et surtout de passer à l’action pendant la session.
Format prévu :
• 3 sessions live interactives d’environ 1h30
• accès au replay
• support PDF récapitulatif
• outils et templates fournis
• temps de questions/réponses
⚠️ Important
Cette masterclass a une vocation exclusivement pédagogique et informative.
Elle ne constitue :
• ni un conseil en investissement personnalisé,
• ni une recommandation financière individuelle,
• ni un accompagnement patrimonial réglementé.
Foire aux questions
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Cette masterclass s’adresse aux soignants souhaitant mieux comprendre et structurer leur patrimoine : médecins, internes, infirmiers, kinésithérapeutes, ostéopathes, professionnels libéraux ou salariés.
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Non. L’objectif est justement d’éviter le format “cours magistral”. La masterclass est pensée autour d’exemples concrets, d’outils pratiques, de démonstrations et de mises en action immédiates.
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Non. La formation a été conçue pour des soignants qui manquent de temps et souhaitent comprendre les bases importantes sans jargon inutile.
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Non. Cette masterclass a une vocation exclusivement pédagogique et informative. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.
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Oui. Les participants auront accès au replay des sessions ainsi qu’aux supports et outils présentés pendant la masterclass.